- यह ट्रैक एक जिप्सी लड़की और उस आदमी की कहानी बताता है जिसे उसे 'नीचे घाटी' में प्रवेश करने के लिए छोड़ना होगा। कुछ आलोचक गीत को अपनी तत्कालीन पत्नी, सारा लोन्डेस के साथ डायलन के बिगड़ते रिश्ते के रूपक के रूप में देखते हैं, लेकिन यह एक विशिष्ट अनुभव था जिसने इसे प्रेरित किया।
जब डायलन 34 वर्ष के थे, तब उन्होंने फ्रांस के सेंट्स-मैरीज़-डी-ला-मेर का दौरा किया। वहीं उन्होंने एक जिप्सी सेलिब्रेशन में शिरकत की. अनुभव ने उन पर गहरी छाप छोड़ी। 'मैं यह कभी नहीं भूलूंगा कि एक आदमी ने कक्ष में पांच गोलियों के साथ रूसी रूले खेला था!' डायलन ने अनुभव के बारे में लिखा। 'वैसे भी, चीजें चल रही थीं और मेरे जाने का समय हो गया था। उन्होंने कहा, 'तुम क्या चाहते हो बॉब, जैसा कि तुम हमें छोड़ रहे हो?' मैंने सड़क के लिए सिर्फ एक कप कॉफी मांगी। उन्होंने इसे मैं एक थैला रखा और उन्होंने मुझे दे दिया। और मैं वहाँ खड़ा था समुद्र को देख रहा था, और यह ऐसा था [मैं] नीचे घाटी को देख रहा था जहां मैं खड़ा था।' - डायलन ने 1975 की गर्मियों के दौरान ग्रीनविच विलेज अदर एंड नाइट क्लब में एक कोने की मेज पर गीत लिखा था। उन्होंने पहली बार इसे 30 अक्टूबर, 1975 को प्लायमाउथ, मैसाचुसेट्स में एक शो में लाइव खेला।
- इस गीत में डायलन को एम्मीलो हैरिस के साथ युगल गीत गाते हुए देखा गया है, जिन्होंने कई अन्य लोगों पर बैकिंग वोकल्स भी गाए हैं इच्छा ट्रैक। देशी गायिका-गीतकार उस बड़े समय में प्रवेश करना शुरू कर रही थी जब उसने लोक कथा के साथ सहयोग किया। वास्तव में अपना सत्र पूरा करने के बाद, हैरिस अपने स्वयं के एल्बम पर काम करने के लिए वापस चली गई एलीट होटल , जिसके लिए उसने बाद में एक ग्रेमी जीती। गिब्सन डॉट कॉम के साथ 2010 के एक साक्षात्कार में, उसने याद किया कि डायलन वास्तव में नहीं जानता था कि वह कौन थी। हैरिस ने कहा: 'कोलंबिया में एक साथी था जो एक प्रशंसक था, जो एक कार्यकारी निर्माता की तरह था, और मुझे लगता है कि डायलन ने उससे कहा था 'मुझे एक लड़की गायक की जरूरत है।' उसका नाम डॉन डेविटो था और मेरे पास फोन आया कि डायलन चाहता है कि आप गाएं, लेकिन यह सच नहीं था क्योंकि वह सिर्फ एक गायिका चाहता था। मेरा मतलब है कि हमने मूल रूप से हाथ मिलाया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। मैं गाने नहीं जानता था, गीत मेरे सामने थे, और बैंड बजना शुरू हो जाता था और जब वह चाहता था कि वह मुझे अंदर ले जाए तो वह मुझे प्रहार करेगा। किसी तरह मैंने एक आंख से उसका मुंह देखा और गीत के बोल अन्य। आप कुछ भी ठीक नहीं कर सके। एक पल में जो हुआ वह रिकॉर्ड में था।'
- गीत में एक विशिष्ट प्रेरणा है, लेकिन यह सब शाब्दिक नहीं है। 'गीत के बारे में मेरी भावना यह थी कि छंद कहीं और से आए थे,' डायलन ने पॉल ज़ोलो से कहा। ''घाटी के नीचे'' का मतलब कुछ भी हो सकता है।
- कई अन्य कलाकारों में, जिन्होंने गीत को कवर किया है, द व्हाइट स्ट्राइप्स उनके 1999 के स्व-शीर्षक वाले डेब्यू एल्बम, रॉबर्ट प्लांट पर उनके 2002 के सेट पर हैं मन की तरंग और 2007 डायलन बायोपिक फिल्म फिल्म के लिए रोजर मैकगिन और कैलेक्सिको, मैं वहां नहीं हूं .
- गीत की शुरुआत में रॉब स्टोनर का बास योगदान था क्योंकि वायलिन वादक स्कारलेट रिवेरा तैयार नहीं था। स्टोनर को याद किया मोजो पत्रिका अक्टूबर 2012: 'द वन मोर कप ऑफ़ कॉफ़ी' की शुरुआत - जो मेरे लिए बास सोलो करने की व्यवस्था नहीं थी। स्कारलेट तैयार नहीं था। बॉब अपने गिटार को बजाना शुरू कर देता है - कुछ नहीं हो रहा है। कोई बेहतर तरीके से कुछ खेलता है, इसलिए मैं एक बास एकल बजाना शुरू करता हूं। मूल रूप से रन-थ्रू पहला टेक बन गया।'
- गीत के बोल जिप्सी उत्सव में महसूस किए गए रहस्य की भावना को दर्शाते हैं। गाने में चर्चा की गई महिला आधी दुनिया में और आधी किसी और में मौजूद लगती है। वह आकर्षक है, लेकिन उसके बारे में एक निश्चित मात्रा में खतरा भी है, जैसा कि पंक्तियों में व्यक्त किया गया है:
आपकी आवाज एक घास के मैदान की तरह है
पर तेरा दिल तो समंदर जैसा है
रहस्यमय और अंधेरा - जोनी मिशेल ने डायलन के साथ एक बातचीत को याद किया जिसने शायद गीत का शीर्षक प्रदान किया हो। 24 मार्च, 1975 को, वह और डायलन ('बॉबी,' जैसा कि वह उसे बुलाती हैं) क्वीन मैरी में मेहमान थे, जिसकी मेजबानी पॉल मेकार्टनी ने विंग्स एल्बम वीनस एंड मार्स की रिलीज़ का जश्न मनाने के लिए की थी। उन्होंने पेंटिंग के बारे में बात करना शुरू कर दिया, और डायलन ने उससे पूछा कि अगर वह कमरे को पेंट करती है तो वह क्या पेंट करेगी। 'प्रतिबिंबित गेंद कताई, वॉशरूम में महिलाएं, बैंड,' उसने जवाब दिया। ये चित्र उसके गीत पैपरिका प्लेन्स में समाप्त हुए।
जब उसने डायलन को सवाल लौटाया, तो उसने जवाब दिया, 'मैं इस कॉफी कप को रंग दूंगा।' - टॉम जोन्स ने इस गाने को 2021 में अपने एल्बम के लिए कवर किया था समय से घिरा . उन्होंने समझाया, 'सालों पहले मैं थोड़ा अशांत था, खुद को परिस्थितियों में और ऐसे लोगों के साथ पा रहा था, जिनके साथ मुझे नहीं होना चाहिए था। 'मेरे लिए इतने वर्षों बाद जब मैं नीचे घाटी में जाने के बारे में लाइन सुनता हूं, तो मैं न केवल बहुत दूर जाने की वास्तविकता के बारे में सोचता हूं, बल्कि हैंगओवर के बारे में भी सोचता हूं। मैं अब वह व्यक्ति नहीं हो सकता, लेकिन मैं उस गीत को गाना शुरू कर देता हूं, और मैं वहीं वापस आ जाता हूं।'
